一、中國大陸手機產業結構
相對於臺灣，中國大陸手機產業鏈雖然發展得較晚，不過目前產業鏈上中下遊已堪稱相當齊備。在上遊之關鍵芯片、周邊零組件、下遊之設計製造，和品牌等產業鏈環節，均有衆多廠商投入。在關鍵芯片方面，又以基頻芯片和應用處理器發展較快，前者包含展訊、聯芯，後者包含展訊、海思等廠商。其中，展訊在2013年在中國大陸TD-SCDMA市場獲得了70%的佔有率，並開始着重研發WCDMA產品，在基頻芯片方面實力也較強。在Samsung在中國和中國移動合作推出的產品中，大多數都將展訊的芯片作爲標配。聯芯則有大唐電信(600198,股吧)子公司的背景，目前的產品開發著重在整合NFC和3G功能的平板計算機上，和其它競爭者形成差異化。整體而言，由於目前中國大陸主流手機產品均採用turn-key解決方案，所以多採用基頻和應用處理器整合的解決方案。
圖一 中國大陸手機產業鏈
在製造業者方面，受惠於近年來中國大陸手機品牌廠商於全球市佔明顯成長，並將代工訂單委由本地供應鏈，亦催化出衆多製造業者，其中又可分爲三種不同的商業模式，包含自行設計、委託設計和生產(IDH/ODM)，以及委託其它公司生產(EMS)。其中較爲代表性的業者，在委託設計和生產有聞泰、上海華勤通訊、龍旗、晨訊科技等。在EMS鑿有BYD(比亞迪(002594,股吧))。目前，中國大陸主要品牌廠商，如華爲、中興、聯想和酷派，和上述大型委託設計公司合作行之有年，不過大型品牌委託設計公司的訂單多爲中低階產品，產品利潤較高階來得小，隨之中國大陸委託設計公司亦將觸角延伸到海外客戶，藉由提供海外客戶PCBA及整機ODM來提高營收。
在品牌業務發展方面，中國大陸品牌業者增加快速，其中華爲、中興等大型廠商海外市佔逐漸成長，天語、酷派、小米等二梯隊業者，於本地市場亦取得佳績，帶動了中國大陸品牌業務的產業活躍度。2013年全球智能型手機品牌市佔中，中國廠商就佔了四家(聯想、華爲、中興、酷派，第十一名爲TCL)。其中，也由於中國大陸本地市場品牌廠商在低價高規市場廝殺激烈，並看準新興市場手機需求強勁，中國大陸品牌廠商紛紛加強新興市場之佈局。
二、中國大陸手機銷售市場分析
2013年中國大陸手機銷售市場，在智能手機銷售快速發展下，智能手機比重由快速攀升，帶動中國大陸手機產值成長。其中，智能手機朝向高性能(大屏幕、高速CPU)等方向發展，因此換購手機的需求也促使中國大陸手機產銷售值進一步成長，2013年銷售金額達到約621億美元，相較前一年成長約35.8%。
展望2014年中國大陸手機銷售市場展望，預估智能手機將提升至88%，預估將帶動產值734億美元，較2013年成長約18.4%。不過值得注意的是，2014年整體市場主流產品將進一步往低價化發展，與2013之前的目標市場恰好相反，其中，中小城市以及農村用戶，由低收入人羣(農民工、兒童、主婦、老人等)的普及將成爲市場推動主要力量。
三、中國大陸重要手機廠商近期發展動態
(一)華爲：2013年華爲在中國手機市場排名第三。華爲的手機業務銷售開始於2003年，初始手機是作爲和核心基地臺產品搭配銷售的廉價產品，經過數年發展，在2009年華爲憑藉在海外市場推出IDEOS智能手機，以及之後Vision和Honor等品牌的推出，開始打響產品知名度，市佔逐漸成長。在市場策略上，華爲採取和海外運營商合作的方式推動業務，目前已和150個以上國家和地區的500多家運營商展開合作，藉由電信客製化低價手機在國際市場做銷售。目前，華爲已經在日本開展LTE智能手機的銷售。也由於近來華爲在北美市場業務推動不如預期，近一年華爲海外業務重心已轉爲歐洲市場，藉由贊助德國、意大利、西班牙等足球比賽廣告來打響知名度。此外，隨着中國手機在電子商務銷售平臺銷售量，因爲電子商務管道銷售成本較低而逐步增加，華爲亦積極開拓電商銷售管道，如2014年5月發佈之P7，就同步在華爲商城、蘇寧易購、國美在線等七大店商平臺同步銷售。
(二) 中興：中興通訊(000063,股吧)在2002年開始發展行動終端產品，從2005年開始，爲了配合海外市場系統基地臺的銷售，中興開始涉入行動產品業務。隨着行動終端市場需求擴大，2005年開始在印度、巴基斯坦、委內瑞拉和巴西等建造成立工廠。整體而言，在2011年以前，中興的手機業務是以低階產品爲主，中興透過與國際電信營運商合作銷售客製化低價機種，已逐漸在北美、歐洲與拉丁美洲等地市場站穩腳步。而2011年開始隨着中興在海外市場提供LTE系統解決方案，並於2012年發佈Nubia品牌，中興手機業務開始走向高階路線。
在智能手機的發展方面，中興在2011到2012年是以美國和中國市場爲主，憑藉CDMA手機取得市佔第四的排名。2013年以後，中興亦加大品牌的經營，包含贊助NBA火箭隊，以及加強在BestBuy、Walmart等流售通路的經營。2013全球智能手機排名第七(4.0%)，2013年生產約4,000萬支智能手機，2014年出貨目標爲6,000萬支。
(三) 聯想：2013 年中國大陸手機品牌，排名第一爲Samsung(21.7%)，其後本地品牌聯想、華爲、酷派等分列第二、三名(華爲和酷派市佔相同，均爲7.1%)。其中，聯想在2012~2013年的品牌市佔成長約2.7%，來到2013年的9.1%，一躍成爲中國大陸手機的第一大本土品牌，爲本土品牌當中成長幅度較大者。2012年開始聯想的市佔就出現快速成長，其A系列低階手機扮演不可或缺的角色，例如當時低階入門手機A278t，配備展訊SC8810T、3.5寸顯示器，以當時最低價600元人民幣在市場上銷售，達到500萬臺的出貨量。對照中國移動2012年訂製機種採購量約爲6,000萬臺，聯想單一款機型就佔了十分之一。2013年聯想更併購Google旗下的Motorola手機部門，讓全球智能手機市佔成長至第三名，希望藉此進軍歐美市場、中東非洲等新興市場。
(四) 小米：小米自2010年成立以來，3年多來成長快速，2013年全球智能手機排名第十二(和天語同列)。小米在智能手機產品推出前，先投入MIUI開發，藉此培育出基於Android系統開發出之操作系統，系統並支持其它手機產品，培育有一票死忠粉絲。爲了將MIUI的軟件功能體現在硬件上，隨後小米纔在2011年8月推出首款智能手機，售價人民幣1,999元，在年輕族羣大受歡迎，進而打開市場知名度。
分析小米產品線十分簡單，以當初第一代手機M1來說，基本上是在人民幣2,000之下提供低價高配的產品，雖然機型不多，以基本機型爲主，產品推出之後時常通過對現有產品改款，以及推出支持不同通信標準的手機來進行改版，並憑藉用戶論壇的經營，收集用戶回饋，不斷優化使用者體驗，進而維持手機的性能優化，型塑良好的使用者口碑，從而製造之高回購率(42%，2013年自行統計資料)。在平臺的採用上，小米的產品過往有優先採用Qualcomm平臺的情形，包含2011年採用MSM8260、2012年採用APQ8064。不過在2013年推出的人民幣799元售價紅米機，則是採用聯發科MT6589T產品。隨着小米在2013年下半年禮聘Google Android高層 Hugo Barra入職，預計小米會加強對於歐美市場的經營。
表一 2014年中國大陸重要手機廠商發展動向與策略
四、中國大陸重要手機廠商產品委託設計及製造外包現況
(一) 華爲：華爲的手機設計大多爲自行研發，在北京、深圳、西安、武漢和成都都有研發中心，其中北京負責高階和中階手機之研發。西安則專攻TD-SCDMA相關產品的研發。武漢和成都則是研發平板計算機和其它多媒體相關產品。華爲的手機制造基本上採取委託EMS方式，有一小部分採取和IDH合作，其中EMS合作對象包含Flextronics、BYD等多家廠商，2014年開始華爲開始提高長城科技的OEM比例，由該公司協助生產Ascend P系列產品。此外，在人民幣600元以下的產品，則是由IDH設計製造，2013年合作對象包含聞泰、賽龍和華勤等。
(二) 中興：和華爲相同，中興產品主要也爲自行設計，公司在深圳擁有工廠興飛科技，在巴西、委內瑞拉等地亦有工廠。但是由於市場需求成長，產品製造亦委託給OEM，如深圳長城、東莞匯興電子、深圳中天信實業等公司。2013年中興生產比重仍以自主生產爲大宗，自主率維持一半以上。中興在上海、南京、西安、深圳和成都亦設有智能手機研發中心。
(三) 聯想：聯想擁有自己的手機工廠，位於武漢，不過因應智能手機和平板市場業務擴大，聯想也加大和代工廠商之合作，2013年聯想委外生產比重已超過自行生產。此外，並於2012年開始於武漢建立生產基地，已約2013年底落成，預估年產能在一億臺左右，未來可能影響委外比重。此外，聯想的智能手機業務隸屬於MIDH部門，此部門和聯想研究院皆參與智能手機的研發工作。在北京、上海、南京和廈門等地聯想均設有研發中心。
(四) 小米：小米的高階手機，多是由小米自行研發設計，在中階產品方面近來並開始採用IDH的設計，如2013年的紅米採用了MT6589(四核)，交由聞泰設計。公司沒有工廠，產品全數委由IDH/ODM及OEM生產。2013年出貨中約有3,000千臺由IDH、ODM生產，包含聞泰(嘉興)和龍旗(惠州)，16,000千臺由OEM生產，包含Inventec(南京)、FIH(廊坊)等。
五、IEKView
(一)國際智能手機品牌在中國大陸市場漸失話語權
隨着平價高規格的智能手機成爲中國大陸手機主流產品，有別於過去以國際品牌爲主，中國智能手機市場也轉爲由國內品牌主導。除了中興、華爲、聯想等知名品牌，已有越來越多中小型中國手機廠商蓬勃發展，導致2013年中國手機市場競爭更爲激烈，也讓品牌廠商的利潤受到擠壓，促使廠商加快海外佈局的腳步，如小米在2014年在加快臺灣、新加坡市場之經營外，也將進入馬來西亞、印度、印度尼西亞等東南亞國家。Oppo在泰國、印度尼西亞、越南等東南亞市場後，亦將新加坡作爲進軍東南亞的前哨站。魅族則是在2014年3月在法國推出產品，作爲進軍歐洲的起始點。反觀Samsung、Apple以外的國際品牌，在前有Samsung、Apple盤據高階手機市場，後有中國大軍壓境之下，生存空間可能被壓縮。
(二) 中低階手機逐漸成爲中國大陸市場需求主力
今年六月起中國大陸電信業被納入“營改增”試點範圍中，電信業者將由營業稅改被課徵增值稅，並實施基礎電信服務、增值電信服務分別課以11%、6%的差異化稅率，預料電信業者稅負將有所增加，勢必對獲利能力帶來一定壓力，如三大電信近期不約而同發佈公告，說明營改增短期內對公司經營利潤會但來負面影響即是明證。爲了減緩此壓力，另一方面中國智能手機比重已高(約佔九成)，中國大陸三大電信運營商在2014年將逐步降低手機購機補貼，或降低合約機種的購機補助優惠，將可能影響高階手機的銷售力道，進而加速中低階手機的普及，也因此中低階手機將成爲未來中國大陸智能手機市場需求主力。在減少補貼的狀況下，手機品牌的競爭力將在同一基礎上被檢驗，必也加速品牌手機廠的新一輪洗牌，除了一線大廠外，在二、三線廠商中，具備較強通路能力(如電子商務的小米)、4G終端產品佈局速度與技術能力之業者(如率先推出4G終端手機的酷派)，可望在此波競爭中擁有較佳競爭優勢。
(三) 電子商務通路重要逐步提升
隨着運營商補貼的下降，可預見相較於透過運營商進行產品銷售，品牌廠商透過傳統銷售管道和電子商務管道的比重預估將提高，再加上看中中國電子商務市場的發展潛力，近來如華爲等既有大廠不約而同加快在中國市場電子商務和傳統店面通路佈局的力道，就連蘋果也在1月進駐天貓，爲蘋果全球第一家官網外的官方旗艦網店，希望有助於扭轉蘋果在中國市場銷售下滑的情形。而在合約機種市場逐漸打開的情形之下，有助於像是OPPO、步步高(002251,股吧)(品牌：vivo)和金立等原本在傳統銷售通路掌握度較高的廠商在未來市場之發展取得有利發展地位，同時，也將促使小米、Nubia、榮耀等電商品牌可能進一步展現出產品銷售之優勢。